CRM系統(tǒng)很多企業(yè)目前都已實施，然而由于每一家企業(yè)的需求都不一樣，因此除去行業(yè)通用的功能，其實都有自己獨特的功能需求，而傳統(tǒng)大眾化的CRM則無法滿足這樣的需求，因此越來越多的企業(yè)開始采用定制CRM系統(tǒng)。

定制CRM系統(tǒng)對于目前一些傳統(tǒng)企業(yè)來說，可能相對于較為陌生，因此對于在定制CRM系統(tǒng)之前需要做哪些準(zhǔn)備，并不是特別清楚，針對這個情況，下面大家一起來了解一下。

1、明確自己的定制需求

定制CRM系統(tǒng)是為了讓系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)邏輯，而不是為了單純的得到更多功能，因此首先要明確自己業(yè)務(wù)部門的功能需求。不可好高騖遠(yuǎn)，把系統(tǒng)搞得大而全，最后得不償失。

2、充分選型

定制CRM系統(tǒng)之前要充分選型和評估市場上比較出色的系統(tǒng)，這是一個主要工作，因為充分與否直接決定了定制成功與否，所以公司在前期應(yīng)該盡可能的去了解系統(tǒng)功能以及定制的能力。

3、定制周期

周期實際上也是定制CRM系統(tǒng)中的一個重要因素，在定制CRM系統(tǒng)時，可以將系統(tǒng)進(jìn)行階段劃分，區(qū)分出急迫、一般、可延后的相應(yīng)功能需要，在定制時，先以較為急迫的核心需求為主要定制目標(biāo)，優(yōu)先定制，這樣既可以縮短系統(tǒng)上線時間，也可以從一個點上看CRM廠商的產(chǎn)品是否適合于公司使用，減少風(fēng)險投入。

4、投入使用

為了更好的最終交付使用，應(yīng)有一個測試試用的時期，在這個時期內(nèi)可以隨時對系統(tǒng)做相應(yīng)的微調(diào)，并且在上線之前會有系統(tǒng)的使用培訓(xùn)和講解，并且盡可能要求CRM廠商提供不同職位不同角色人員的使用方法和注意事項，這樣在CRM系統(tǒng)之后的使用上線上才能夠事半功倍。

簡單來說，如果在上述的四點注意點上能夠給予足夠的重視和采取有效的手段，那么在真正在定制CRM系統(tǒng)的過程中可以掌握一定的主動性，并且減少公司CRM的定制風(fēng)險。

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